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股權融資業務

秉承為客戶提供全方位投資銀行服務的理念,公司為客戶提供包括首次公開發行、公開增發、定向增發、配股、可轉債、公司債券、優先股、資産證券化、私募融資、並購重組等在內的全産品線股權融資服務,以滿足各類客戶在不同發展階段的需求。公司自成立以來至2018年12月31日,股權承銷業務累計承銷股權融資項目137個,累計主承銷金額約人民幣3,124.11億元,主承銷金額位居行業第十三位。近年來,公司逐步加強對具有高成長潛力的中小企業的股權承銷服務力度,先後為高科技、軍工、消費品、通信、生物制藥和品牌連鎖等行業的中小企業提供股權融資。

在保薦承銷業務方面,公司參與了中國證券市場上募集資金前十大IPO項目,先後完成了中國銀行、中國人壽、交通銀行、中國平安、中國石油、中國神華、國泰君安、中國建設銀行、中國農業銀行、山煤國際等超大型、大型項目及海格通信、宋城股份、森馬服飾、飛利信、中信建投、伯特利等具有市場影響力的項目的首次公開發行上市工作;完成了國內首單優先股農行境內發行優先股項目,發行規模共計800億元;完成了光大銀行優先股第一期200億元發行;完成了山煤國際非公開、三安光電非公開、海南航空非公開、天津海運非公開、大洋電機公開發行、大洋電機非公開發行等再融資項目的發行工作。在並購重組業務方面,完成了中石油要約收購旗下上市公司米塔爾收購華菱管線,中國鋁業吸收合併山鋁、蘭鋁和包鋁,國元證券等四家券商借殼上市,西航集團收購重組吉林華潤生化、哈飛股份重大資産重組暨配套融資、渤海租賃收購新加坡Seaco SRL 100%股權並募集配套資金、渤海租賃收購全球第八大集裝箱租賃公司Cronos Ltd 80%股權項目、三安光電股份有限公司收購美國公司、中公教育借殼上市等具有重大影響力的項目,在設計産品方案、把握市場機會、創新交易方式、開展估值定價及控制項目風險等方面具備豐富經驗。2016年4月,在《證券時報》主辦的 “2016中國區優秀投行評選”活動中,公司榮獲“2016中國區十大金牌保代”和“2016中國區最佳財務顧問團隊”兩項獎。

在穩定傳統股權融資業務的基礎上,公司積極開展創新業務。公司把握政策先機,積極佈局和開展資産證券化業務。經多途徑開拓,已實現資産證券化業務品種的全覆蓋。

在信貸ABS業務方面,公司于2014年成功發行1單信貸ABS,發行規模為50億元;2015年,獨家主承銷並成功發行5單國家開發銀行信貸資産支援證券,承銷總金額達人民幣456.78億元,居行業第四位。在企業ABS方面,公司自2014年至今,先後承銷了淮北礦業鐵路專用線運輸服務費收益權ABS、瀚華小貸ABS、瑞陽供熱ABS、大慶供熱ABS、華淩信託收益權ABS、華新租賃一期ABS、民通熱力一期ABS、中航租賃2018年第二期ABS等具有一定市場影響力的企業資産證券化項目。

2015年《新財富》雜誌“第八屆新財富中國最佳投行”評選中,獲得“資産證券化能力最佳投行”。2015年中國資産證券化論壇年會中,“淮北礦業鐵路收益權資産支援證券”、“銀河金匯-瀚華小額貸款資産支援專項計劃1號”兩個項目榮獲年度十佳交易獎。2017年獲國際金融報之國際先鋒投行論壇“ABS先鋒投行”獎。


債券融資業務

公司形成了以企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具和金融債為主導,以資産證券化和綠色債等産品為補充的業務體系。截至2018年12月31日,公司主承銷的各類債券金額累計約人民幣7,294.17億元;其中企業債券承銷金額累計約為人民幣3,163.83億元,位居行業第一位。

公司長期服務於中國鐵路總公司、國家電網、南方電網、中國石油、中國石化、中國聯通、中國電信、首都機場、中核集團、華電集團、國電集團、中電投集團、中國電建集團、中國水電、中國商飛、中國電子、南方航空、保利集團、聯想控股、清華控股、京投公司、上海國盛、廣東廣晟、深投控、廣東恒建、廣州越秀、河北建投、湖北交投、武漢地鐵、福建能源、大連萬達和大連港等客戶。

作為債券市場産品創新的領導者,債券融資團隊銳意創新,根據情況變化為發行人設計最佳債券發行方案,在市場上成功發行了第一隻災後重建債券、第一隻永續企業債券、第一隻停車場項目收益債、第一隻城市地下綜合管廊項目收益債、第一隻停車場與管廊組合專項債券、第一隻綠色公司債券、第一隻綠色金融債券。作為債券主承銷商,公司一直堅持有效降低發行人融資成本,除加強與投資人的溝通、關注市場動態外,還注重對發行窗口的抉擇。

在ABN業務方面,2015年,公司成功發行1單ABN項目,發行規模為20億元,被銀行間市場交易商協會譽為“具有創新意義的ABN案例”。

2018年1月,公司被中央國債登記結算有限責任公司授予“中債綠色債券指數成分券優秀承銷機構獎”。2018年4月,公司承做的“煙臺銀行2017年第一期綠色金融債券” 在由《證券時報》主辦的“2018中國債券&ABS融資創新論壇”上榮獲“2018中國區五星綠色債券項目”獎項。2019年1月,公司獲得深圳證券交易所頒發的“2018年度優秀利率債承銷機構”獎項。


自營投資業務

公司以自有資金在固定收益類、金融創新類、商品、外匯、各類衍生品、權益類及其他監管許可的自營投資範圍內進行大類資産配置及投資管理,開展以做市業務為主的資本仲介業務,實現公司資産保值增值,並協同其他業務共同發展。業務範圍主要包括:固定收益類證券投資、量化投資以及權益投資等業務;通過質押式報價回購業務向上海指定證券賬戶的投資者融資並到期還本付息(業務規模在上交所排名第一);通過收益互換業務向高凈值客戶和機構客戶提供各類定制化産品與服務;通過股轉做市業務向股轉掛牌公司提供全方位業務支援;通過固定收益類證券做市業務向上交所上市基金提供做市服務。


私募基金管理業務

銀河創新資本管理有限公司,是公司全資擁有的私募基金管理子公司,于2009年10月21日成立,註冊資本10億元。作為公司私募基金業務平臺,銀河創新資本通過募集合格投資者的資金,發起設立並管理私募投資基金來開展私募股權投資業務,充分發揮資金杠桿作用,發現價值和增厚價值;作為公司投融資業務體系的重要組成部分,銀河創新資本為客戶上市前融資、並購重組、再融資、紓困等方面提供協同。

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另類投資業務

銀河源匯投資有限公司,是公司全資控股子公司,于2015年12月成立,註冊資本15億元,主要運用自有資金開展投資,業務範圍涵蓋股權投資、金融産品投資兩大類。銀河源匯投資作為公司自營業務的補充,承擔著重要的業務協同和價值創造功能,致力於通過金融的手段,支援實體經濟,支援科技創新,積極助力國家經濟結構轉型。

股權投資方面,以高科技實業投資為總體方向,聚焦新經濟領域和高成長企業,並通過發揮另類投資公司的獨特優勢,佈局企業發展的不同階段,為科技創新型企業的發展提供支援。關注行業涉及大健康、先進製造、新能源、大消費等國家重點支援領域。

金融産品投資方面,通過構建符合長期投資收益目標的金融産品評價體系,兼顧期限、策略、産品結構等要素,對金融産品進行多樣化配置和分散風險。 作為公司的綜合金融服務平臺、創新業務投資平臺、資産保值增值平臺、業務資源協同平臺,銀河源匯投資在合規前提下發揮協同效應,助推公司投融一體化業務轉型,提升公司綜合金融服務能力,為股東、社會和員工持續創造價值。

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