公司簡介
業務介紹
投資者關係
營業網點
媒體聯繫
社會責任
人才招聘
 關於銀河 > 公司簡介 > 投資銀行
  

股權融資業務

秉承為客戶提供全方位投資銀行服務的理念,為大、中、小型客戶提供包括首次公開發行、公開增發、定向增發、配股、可轉債、公司債券、優先股、資産證券化、私募融資、並購重組等在內的全産品線股權融資服務,以滿足各類客戶在不同發展階段的需求。公司自成立以來至2016年12月31日,股權承銷業務累計承銷股權融資項目105個,累計主承銷金額約人民幣2,543.68億元,主承銷金額位居行業第八。近年來,公司逐步加強對具有高成長潛力的中小企業的股權承銷服務力度,先後為高科技、軍工、消費品、通信、生物制藥和品牌連鎖等行業的中小企業提供股權融資。

在保薦承銷業務方面,參與了中國證券市場上募集資金前十大IPO項目,先後完成了中國銀行、中國人壽、交通銀行、中國平安、中國石油、中國神華、國泰君安、中國建設銀行、中國農業銀行、山煤國際等超大型、大型項目及海格通信、宋城股份、森馬服飾、飛利信等具有市場影響力的中小型、創新型項目的首次公開發行上市工作;完成了國內首單優先股農行境內發行優先股項目,發行規模共計800億元;完成了光大銀行優先股第一期200億元發行;完成了山煤國際非公開、三安光電非公開、海南航空非公開、天津海運非公開、大洋電機公開發行、大洋電機非公開發行等再融資項目的發行工作。在並購重組業務方面,完成了中石油要約收購旗下上市公司米塔爾收購華菱管線,中國鋁業吸收合併山鋁、蘭鋁和包鋁,國元證券等四家券商借殼上市,西航集團收購重組吉林華潤生化、哈飛股份重大資産重組暨配套融資、渤海租賃收購新加坡Seaco SRL 100%股權並募集配套資金、渤海租賃收購全球第八大集裝箱租賃公司Cronos Ltd 80%股權項目、三安光電股份有限公司收購美國公司等具有重大影響力的項目,在設計産品方案、把握市場機會、創新交易方式、開展估值定價及控制項目風險等方面具備豐富經驗。

在穩定傳統股權融資業務的基礎上,積極開展創新業務。公司把握政策先機,積極佈局和開展資産證券化業務。經多途徑開拓,已實現資産證券化業務品種的全覆蓋。

在企業ABS業務方面,公司于2014年成功發行2單企業ABS,産品發行家數行業排名第二位,發行規模為26億元,行業排名第四位。2015年3月24日,在"2015年度中國資産證券化論壇(CSF)年會"上,公司發行的2單企業ABS均榮獲十佳交易獎。2016年,成功發行2單企業ABS項目,發行規模24.64億元。

在信貸ABS業務方面,公司于2014年成功發行1單信貸ABS,發行規模為50億元;2015年,獨家主承銷並成功發行5單國家開發銀行2015年第二期、第四期、第五期、第八期和第十期信貸資産支援證券,規模分別為人民幣108.24億元、69.35億元、133.19億元、50億元和96億元,承銷總金額達人民幣456.78億元,居行業第四位。

在ABN業務方面,2015年,公司成功發行1單ABN項目,發行規模為20億元,被銀行間市場交易商協會譽為"具有創新意義的ABN案例"。2015年,在《新財富》"第八屆新財富中國最佳投行"評選中,榮獲"資産證券化能力最佳投行"。2016年4月證券時報主辦的"2016中國區優秀投行評選"活動中,公司榮獲"2016中國區十大金牌保代"和"2016中國區最佳財務顧問團隊"兩項獎。


債券融資業務

債券融資業務方面,公司形成了以企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具和金融債為主導,以資産證券化和綠色債等産品為補充的業務體系。截至2016年底,公司主承銷的各類債券金額累計約人民幣6,579.38億元;其中企業債券承銷金額累計約為人民幣3,059.33億元,位居行業第一位。

公司長期服務於中國鐵路總公司、國家電網、南方電網、中國石油、中國石化、中國聯通、中國電信、首都機場、中核集團、華電集團、國電集團、中電投集團、中國電建集團、中國水電、中國商飛、中國電子、南方航空、保利集團、聯想控股、清華控股、京投公司、上海國盛、廣東廣晟、深投控、廣東恒建、廣州越秀、河北建投、湖北交投、武漢地鐵、福建能源、大連萬達和大連港等客戶。

2016年12月30日,在國家發改委舉辦的"2015年度企業債券主承銷商全面評價"中,獲得 93.45分,位居前三甲,綜合實力得到各方認可。

作為債券市場産品創新的領導者,債券融資團隊銳意創新,根據情況變化為發行人設計最佳債券發行方案,在市場上成功發行了第一隻災後重建債券、第一隻永續企業債券、第一隻停車場項目收益債、第一隻城市地下綜合管廊項目收益債、第一隻停車場與管廊組合專項債券、第一隻綠色公司債券、第一隻綠色金融債券。作為債券主承銷商,公司一直堅持有效降低發行人融資成本,除加強與投資人的溝通、關注市場動態外,還注重對發行窗口的抉擇。

作為債券市場的參與者,積極促進市場的建設和發展。公司為中國金融學會綠色金融專業委員會理事單位,是唯一一家全程參與《綠色債券支援項目目錄(2015年版)》制定的證券公司。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn