股權承銷債權承銷
業務優勢

一 專業的投資銀行服務理念

• 以客戶為核心,與客戶共成長;

• 以誠信求生存,以創新謀發展;

• 創建優質團隊,提供卓越服務;

• 打造銀河品牌,創造一流佳績。


二 強大的研究實力和出色的定價銷售能力

• 中國銀河證券研究所下設宏觀線、策略線、債券線、行業線、基金研究線、博管辦和運營線,現有員工近80人。為打造強大的研究和機構銷售交易業務,研究部明確以市場化為導向的原則,通過引進高端人才等措施,爭取在三年內全面提升研究影響力,研究排名和機構服務佣金進入第一梯隊

• 銀河證券高度重視定價和銷售問題,投資銀行總部專門設立的資本市場部,與國內眾多的基金管理公司以及證券公司、財務公司、信託公司及QFII等主要機構投資者保持著良好合作關係

• 高度重視發展核心機構的投資者群體,資金實力雄厚的機構投資者群體,是中國銀河證券承銷項目成功發行的根本。在IPO項目中,對基金公司、保險公司、大型企業集團財務公司、信託公司、證券公司和QFII等六類詢價對象的積極推介是整個股票發行工作的重要環節

• 在A股發行階段,選擇優秀的、與發行人長期利益一致並傾向於長期投資的戰略投資者是保證發行成功的關鍵因素。這一點在大型IPO項目中表現的尤為突出。這類投資者主要是保險類公司、大型集團公司。中國銀河證券擁有豐富的此類客戶資源

• 中國銀河證券高度重視基金公司、財務公司在初步詢價階段的關鍵作用,因此將與基金公司、財務公司等詢價對象的儲備作為工作的戰略重點。 同時中國銀河證券也高度關注其他詢價機構的客戶開發,擁有一大批具有常年戰略合作關係的機構客戶


三 全面的投資銀行産品線

• 股票承銷與保薦:IPO、再融資的主承銷和保薦。

• 債券承銷:企業債券、公司債券、非金融企業債務融資工具、金融債券的債券承銷業務。

• 資産證券化:資産證券化産品的發行與承銷。

• 並購私募:兼併收購 、私募融資的財務顧問。

• 企業重組:資産重組、債務重組、戰略管理諮詢。


四 廣泛的行銷網路

中國銀河證券完善的行銷網路將為企業與遍佈全國的投資者進行高效率的溝通提供一個良好的平臺

• 中國銀河證券根植中國證券市場十餘年,是目前國內規模最大的證券公司,擁有229家證券營業部。

• 中國銀河證券行銷網路分佈在全國30個省、自治區、直轄市,直接為約557萬客戶服務。

在以往成功完成的大型融資項目中,中國銀河證券通過積極調動整個公司的營業網路,開展廣泛的投資者教育,推介融資項目的投資價值,挖掘出最廣泛的潛在的投資潛力,有效地推動了融資項目的銷售工作。同時,中國銀河證券可以把責任落實到基層營業部,在每個營業部都有專人負責,積極引導投資者的有效投資,保障了網上申購的基本數量。在2005年A股IPO重新啟動以來,在中國銀河證券參與的IPO項目中,中國銀河證券營業部系統的網上新股申購一直保持較高水準


五 一流的投資銀行業務團隊

• 中國銀河證券具有優秀的投資銀行團隊,超過90%的員工具有碩士及以上學歷,並有法學、會計學、金融學、經濟學博士多名,銀河證券投資銀行的專業水準能夠為企業提供最優質服務

• 按照制定的投行業務發展戰略規劃,銀河投行爭取在目前國內投行界領先地位的基礎上,再用三年左右的時間建成符合國際領先投資銀行標準的一流投資銀行,成為中國投資銀行業創新的旗艦

• 中國銀河證券保薦代表人的人數足以滿足目前項目推進的需求。保薦代表人將一如既往地認真履行盡職保薦和持續督導義務。銀河證券擁有一流的保薦代表人團隊,積累了豐富的投行業務經驗,在人員配備和項目運作方面完全能夠滿足多個項目同時運作的需要


六 強大的股東背景和金融産品鏈

• 依託于強大的國資背景

• “中投係”證券公司的旗艦


七 突出的公關能力及暢通的政府監管部門溝通渠道

• 中國銀河證券總部設在北京,目前公司管理層均來自各大金融機構和原中央各大部委,與政府機關的溝通渠道極為暢通。 中國銀河證券經過多年為企業、政府部門直接或間接提供服務的實踐和積累,與證監會、國家發改委、人民銀行、財政部、國資委等中央部委建立了比較密切的人脈聯繫,具有比較順暢的溝通渠道,有利於項目的順利推進和實施


八 中國銀河證券承做的對股票市場具有重要影響和意義的項目

證券代碼 公司簡稱 銀河證券承擔角色 對資本市場産生的重大影響和意義
601600 中國鋁業 聯席主承銷商 中國鋁業換股吸收合併方式IPO創造了A股市場的第一個成功的範例,為大型H股國有企業回歸開闢了新的模式
000839 中信國安 獨家主承銷商 中信國安的分離交易可轉債轉換比率確定方面,創新地確定行權比例為0.5-1的區間值
600782 新鋼股份 獨家主承銷商 新鋼股份可轉債項目申報材料製作完善,在證監會審核中一次通過,創造了零反饋的先例,並創造了2個月零13天完成申報、審核、過會工作,3個月零23天完成發行的最短記錄
601898 中煤能源 聯席主承銷商 中煤能源為2008年度A股市場最大的IPO項目,詢價期間恰逢中國A股和周邊主要股市大幅波動,路演和詢價遇到了前所未有的困難,我公司通過艱苦細緻的推介工作,最終取得上限和H股交易價格接近的A股詢價區間,發行人實現了利益最大化
601107 四川成渝 獨家主承銷商 四川成渝首次公開發行A股是中國證監會出臺《關於進一步改革和完善新股發行體制改革的指導意見》之後上海市場具有標誌性的第一單,在資本市場具有重大意義
000592 廣弘控股 獨家主承銷商 粵美雅(廣弘控股前身)項目集股改、重組、定向增發、恢復上市為一體,項目的順利完成充分體現了我公司強大而完善的財務顧問服務能力

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