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【銀河醫藥健康】公司點評_恒瑞醫藥(600276)一季報跟蹤:業績保持穩健較快增長,研發投入持續加大
銀河證券  2019年04月19日  王曉琦     ] [  ] [  ]  列印
研究報告摘要:
公司2019年一季度業績符合預期,我們繼續看好公司未來發展前景。國內業務方面,公司重磅新藥阿帕替尼、艾瑞昔布實現高速放量,19K、吡咯替尼獲批上市,有望憑藉19年醫保目錄調整契機和公司銷售隊伍優勢迅速放量。同時,卡瑞利珠單抗納入優先審評名單,大概率19年獲批,有望進一步增厚業績。國際業務方面,卡瑞利珠單抗聯合阿帕替尼聯合用於晚期肝癌一線治療的臨床方案已獲得FDA的認可,全球多中心的臨床Ⅲ期試驗可以開展。我們看好公司未來業績保持高速增長,預測2019-2021 年歸母凈利潤為53.05/66.88/82.50億元,對應EPS 為1.20/1.51/1.87元,對應PE為54/43/35倍。
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