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瀘州銀行計劃發行H股 四川首家上市行歸屬仍存變數
證券時報  2017-10-23       ] [  ] [  ]  列印
    證券時報記者獲悉,瀘州市商業銀行(以下簡稱“瀘州銀行”)于近期召開2017年第一次臨時股東大會,審議通過關於發行H股股票並在香港上市的系列議案。
    這是四川省第二家正式披露IPO意圖的本地法人銀行。此前成都銀行已在A股銀行上市排隊序列多時,目前處於“預披露更新”狀態。兩家銀行也將競爭四川“IPO第一行”。
    值得注意的是,年初至今,已新增12家銀行通過股東大會決議、輔導備案登記等方式,正式公佈上市意圖,地方銀行上市大軍擴張至近50家。
    瀘州銀行擬赴港IPO
    成立於1997年的瀘州銀行,是四川省首批組建的城商行之一。截至去年末,該行註冊資本為14.49億元,前十大股東中有多家瀘州市國資委下屬企業,國有股合計達49.58%。其中,瀘州老窖通過集團公司和上市公司合計持股22.09%,是該行第一大股東。
    此外,四川省佳樂企業集團、瀘州鑫福礦業集團分別持股16.56%,並列瀘州銀行第二大股東;安信信託、瀘州市納溪區農信聯社兩家金融企業,也出現在該行前十大股東序列,分別持股8.55%和1.44%。
    據了解,瀘州銀行去年重點推進二級資本債券發行、增資擴股和籌建成都分行等工作。截至去年末,該行核心資本充足率、資本充足率分別為13.89%和12.84%,滿足監管要求,但年內下降幅度較大(約5個百分點)。
    按照該行2015年擬定的中長期資本規劃,2017年該行將爭取引進強有力的戰略投資者和境外投資者,並實施新的增資擴股工作。實際結果顯示,該行選擇通過H股上市來補充核心資本。
    截至去年末,瀘州銀行總資産較年初增長68.69%至530.93億元,其中投資類資産佔比由去年初的32%上升至50%,是該行去年最主要的資産增量,相當於全年貸款餘額增量的3.76倍。盈利能力方面,去年該行實現營業收入13.22億元,同比增長41.51%;凈利潤5.82億元,同比增長31.69%。
    成都銀行遇競爭
    瀘州銀行並非四川省首家提出上市計劃的城商行。早在2012年,成都銀行就向證監會遞交A股IPO申請,但此後該行經歷多次“中止審查”,至今未能成功上市,仍處A股排隊序列,尷尬地面臨與後來者競爭川內“IPO第一行”的局面。
    除四川省外,廈門、新疆、甘肅等地也出現2~3家本地法人銀行先後披露上市計劃,希望競爭成為區域內首家完成IPO的銀行。
    值得一提的是,四川省內還有樂山市商業銀行在2015年傳出擬於新三板掛牌的消息,但至今尚無新動作。數據顯示,四川現有13家城商行,是全國擁有城商行法人牌照最多的省份之一,但省內城商行實力普遍較弱、規模普遍偏小,客群、經營區域也基本局限在各地市。
    這使其在面對省外股份行或城商行競爭時資本金相對不足,也容易出現貸款集中度過高的問題。去年9月,四川發展(控股)有限責任公司組建“四川銀行”的計劃,進入省政府常務會議研究階段並獲得原則性通過。據記者了解,四川發展已入股涼山州商業銀行(持股19%),還與攀枝花市政府商談戰略入股攀枝花市商業銀行,擬合併兩行重組為“四川銀行”。
    地方銀行上市大軍擴容
    隨著去年地方銀行A股上市重新開閘,不少銀行都陸續披露IPO計劃。
    據記者統計,今年以來,已有12家銀行披露上市事宜,上市地選擇主要覆蓋A股和H股,其中浙商銀行在完成H股掛牌上市後,再次推出A股上市計劃。
    擬於A股上市的銀行中,今年已有江蘇大豐農商行、杭州農商行、廈門農商行、順德農商行在當地證監局完成輔導備案登記。此外,烏魯木齊銀行、營口銀行、廈門銀行、新疆匯和銀行4家城商行也在上半年陸續完成備案登記。
    H股方面,繼九台農商行、廣州農商行和中原銀行今年先後成功在港上市後,九江銀行也在8月底獲江西銀監局批准赴港上市,發行規模不超過4.14億股;成立僅6年的甘肅銀行則于9月中旬在港交所遞交招股書,有望成為我國西北地區第一家上市銀行。
    
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