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1月23日港股通早班車:民用航空板塊望加速發展
新浪港股  2018-01-23       ] [  ] [  ]  列印
  【當日導讀】
  半月內三項重磅政策密集落地 2018年將成民用航空大年
  2+26城市強化減排要求 藍天保衛戰力度不減
  無人駕駛上路或提速 政策面多角度積極推進
  七部委聯手發文 大力發展青少年足球運動
  第四批PPP示範項目落地在即 具備優質項目公司有望受益
  IPv6落地實施有望加速 相關設備及服務提供商將迎來重大機遇
  鋼企迎冬儲行情 龍頭報喜望帶動板塊
  市場和政策共同推動 超級電容迎大規模應用契機
  智慧音箱爆發在即 核心供應商分享紅利
  煤炭一車難求 動力煤主力再創新高
  【深度解讀】
  ◎ 宏觀、政策資訊
  ※ 半月內三項重磅政策密集落地 2018年將成民用航空大年:短短半個月時間,航空業接連迎來價格調整等三項重磅政策。1月5日發佈《關於進一步推進民航國內航空旅客運輸價格有關問題的通知》,16日發佈《機上攜帶型電子設備(PED)使用評估指南》,1月19日實施《國內投資民用航空業規定》,這些政策有望推動企業通過市場化競爭做大做強。(上海證券報)
  解讀:從産業外部環境看,匯率和燃油是影響航空業兩大重要變數。隨著國際油價觸底後逐漸回升,航空公司有望在近期盼來新一輪“燃油附加費”。公司層面,1月17日,支線航空運營商華夏航空順利通過IPO審核。政策面上,全國民航工作會議提出,將全力推動支線航空發展。會議提出將通過抓緊修訂出臺支線航空補貼和中小機場補貼管理辦法等方式,加快改善支線航空發展環境,並通過發揮地方政府對支線機場建設與運營的主導作用等方式,加快提升支線機場保障能力。工作會議還制定了2018年旅客運輸量6.12億人次,全年同比增長11.4%的具體目標。在政策推動下,民用航空板塊望加速發展。相關概念股有:中國東方航空股份(00670.通),中國國航(00753.通),中國南方航空股份(01055.通)等
  ※ 2+26城市強化減排要求 藍天保衛戰力度不減:環保部發佈公告,我國將在京津冀大氣污染傳輸通道城市(即“2+26”城市)執行大氣污染物特別排放限值。專家預計,污染防治仍會是今年全國環保工作的核心內容,“藍天保衛戰”則是重中之重,環保督查的力度也不會減弱。近期河南、河北等省相繼制定了嚴格的超低排放改造計劃。(證券時報網)
  解讀:機構認為在環保稅、排污許可證等制度助力下,大氣治理改造需求將持續升溫,看好大氣治理龍頭以及環境監測龍頭公司。相關概念股有:泛亞環保(00556),東江環保(00895.通),大唐環境(01272)等
  ※ 無人駕駛上路或提速 政策面多角度積極推進:2018中國電動汽車百人會論壇于1月20日在北京召開。交通部副部長劉小明表示始終高度重視並積極推進自動駕駛與車路協同同步發展。科技部部長萬鋼也表示將推動自動駕駛上路逐步投入市場應用。(證券時報網)
  解讀:目前業內的共識是,一輛自動駕駛汽車需具備兩個必要的技術條件,即感測器和高精地圖。機構認為,隨著自動駕駛發展的不斷深入以及實際上路應用場景的導入,相關産業公司有望受益。相關概念股有:東風集團股份(00489.通),比亞迪股份(01211.通),元徵科技(02488),昂納科技集團(00877)等
  ※ 七部委聯手發文 大力發展青少年足球運動:近日,體育總局等七部委聯合印發《青少年體育活動促進計劃》。《計劃》指出,到2020年,國家示範性青少年體育俱樂部達到300家,各級青少年體育俱樂部達到12000家,每2萬名青少年擁有1家青少年體育俱樂部。各級體育傳統項目學校達到15000所。(中國證券網)
  解讀:以足球為核心所衍生出來的裝備、培訓、賽事、俱樂部、媒體、場館運營等多個細分領域遍佈商機。普遍認為到2020年,僅青少年足球培訓行業市場規模將接近2000億元,加上賽事、服裝裝備等領域,整體市場潛力在萬億以上。相關概念股有:伯明翰體育(02309),李寧(02331.通),智美體育(01661)等
  ※ 第四批PPP示範項目落地在即 具備優質項目公司有望受益:財政部第四批PPP示範項目正在走會簽程式,預計近期將對外公佈。據悉,第四批共徵集各地申報(候選)項目1226個,投資額2.12萬億元。第四批PPP示範項目重點聚焦連片特困地區發展、美麗鄉村建設、生態環境治理、基本公共服務供給等領域。(證券時報)
  解讀:機構認為,未來政府繼續推進PPP項目規範化發展大方向不變,具有優質合規PPP項目的相關公司將有較大的上升空間。相關概念股有:中國鐵建(01186.通),康達環保(06136),雲南水務(06839),滄海控股(02017)等
  ◎ 行業、公司資訊
  ※ IPv6落地實施有望加速 相關設備及服務提供商將迎來重大機遇:1月19日,IPv6業界影響力最大、範圍最廣的非營利國際組織IPv6Forum(全球IPv6論壇)在北京舉辦媒體見面會。會上,全球IPv6論壇主席與下一代網際網路國家工程中心主任劉東簽署戰略合作協議。未來,雙方將就搭建“全球IPv6監測平臺”、成立IPv6DNS技術委員會、加大全球IPv6公眾普及和人才培養等方面展開全面合作。此外,LatifLadid還表示,全球IPv6部署率已進入加速提高階段。(金融界網站)
  解讀:我國于2017年11印發《推進網際網路協議第六版(IPv6)規模部署行動計劃》,明確2018年末活躍用戶達2億戶,且在網際網路用戶中佔比不低於20%,2025年末建成用戶、流量規模世界第一的IPV6網路。隨著産業政策的推動與技術的不斷進步,IPv6落地實施有望加速,相關設備及服務提供商將迎來重大機遇。相關概念股有:中國電信(00728.通),中國聯通(00762.通),中國移動(00941.通),中信國際電訊(01883.通),金達集團國際(08266)等
  ※ 鋼企迎冬儲行情 龍頭報喜望帶動板塊:近期國內鋼價表現強勢。現貨市場方面,全國25個市場螺紋HRB400(20mm)均價為4094元/噸,較上周小幅上漲30元/噸;期貨市場,螺紋鋼1805合約連續三個交易日上漲,突破3900元大關,週五夜盤收漲2.06%報3963元/噸,創下近一個多月以來新高。(中財網)
  解讀:由於目前市場庫存整體上仍處於地位,且3月採暖季結束後行業的産能需要時間恢復,因此冬儲需求有望在春節前後持續支撐鋼價。去年以來受供給側改革及環保趨嚴的影響,鋼鐵行業迎來業績改善。龍頭鋼企年報亮眼有望吸引資金關注,推動鋼鐵板塊活躍,建議關注。相關概念股有:馬鞍山鋼鐵股份(00323.通),鞍鋼股份(00347.通),西王特鋼(01266)等
  ※ 市場和政策共同推動 超級電容迎大規模應用契機:近日,全球頂級跑車製造商蘭博基尼宣稱,其要與麻省理工學院共同研製一款全新的超級跑車。該車將使用超級電容器為其提供動力,這迥異於以往的常規電池。該超級電容器使用碳材料製作,與常規電池相比,體積更小、重量更輕,甚至可與車身板件融為一體。(金融界網站)
  解讀:近年來,我國超級電容産業快速發展,2011-2016年市場規模由13.9億元躍升至45.3億元。研究機構預測,到2018年我國超級電容行業市場規模將增至71億元,2020年則將達到110億元左右。另一方面,超級電容不僅被列入國家專項扶持重點項目,還入選“戰略性新興産業重點産品”。最新數據顯示,2017年全年我國新能源汽車銷量達到77.7萬輛,中國汽車工業協會預計,2018年新能源汽車市場或將保持40%以上的增速,銷量有望突破100萬輛,超級電容汽車規模有望進一步擴大。相關概念股有:天利控股集團(00117),凱普松國際(00469),弘浩國際控股(08375)等
  ※ 智慧音箱爆發在即 核心供應商分享紅利:據美國聯邦通信委員會(FCC)文件,蘋果的智慧家庭音響設備HomePod近期已得到認證。2017年智慧音箱産品可謂是科技行業最為炙手可熱産品,亞馬遜、LG、新力、百度、京東、聯想等近50家廠商都推出了智慧音箱,還有至少500家與之相關的硬體企業或技術提供商,各類企業的積極參與直接反映了對智慧音箱市場前景的看好。(證券時報)
  解讀:作為全球最大的消費市場,中國市場的潛力毋庸置疑。智慧音箱産業鏈拆分看,相比于功能音箱,智慧音箱的硬體增量主要來自於聲學揚聲器、麥克風、應用處理器晶片、音頻編解碼晶片和WiFi/藍芽晶片模組等,上述方向具備較高的行業成長性。相關標的個股前景看好。相關概念股有:聯想集團(00992.通),瑞聲科技(02018.通),裕華能源(02728),通力電子(01249),超智慧控股(08355),揚宇科技(08113)等
  ※ 煤炭一車難求 動力煤主力再創新高:從2017年年初到現在,煤炭價格一路上揚,1-12月份,煤炭工業出廠價格指數同比增長28.2%,供需緊平衡下,秦港5500K動力煤價格12月份保持上升,月度均價691.52元/噸,環比上升17.52元/噸;受環保及自發限産影響,12月份焦炭産量同比下降7.1%,而下游鋼鐵同比增加1.8%,焦炭供需改善,唐山二級冶金焦價格從月初1765元/噸上漲至2305元/噸,焦煤價格波動滯後且幅度偏小,12月京唐港主焦煤庫先降至1590元/噸,後上漲至1600元/噸,較月初下降了10元/噸。(財聯社)
  解讀:分析指出,板塊在經歷了前期充分回調後, 具備較強的安全邊際,疊加開春復工及年報行情催化等因素,板塊存在一波比較好的反彈行情。主要看好低估值及國企改革催化的煤炭股。相關概念股有:華潤電力(00836.通),中國神華(01088.通),兗州煤業股份(01171.通),中煤能源(01898.通)等
  ◎ 快速瀏覽
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  ◎ 研報觀點
  ※ 德銀:新城發展(01030.通)具潛質晉身十大內房 上調目標價至8.26元
  ※ 花旗:潤地(01109.通)基本面強勁 重申‘買入’評級
  ※ 花旗升光大國際(00257.通)目標價至14.5元 評級‘買入’
  ※ 花旗:金沙(01928.通)中期派息符預期 維持‘買入’評級
  ※ 摩通:金融機構吸收虧損能力新規有利大型銀行 首選中銀香港(02388.HK)及恒生(00011.通)
  ※ 大和降理文造紙(02314.通)評級至‘持有’ 玖紙(02689.HK)仍為行業首選
  ※ 瑞信升裕元(00551.通)評級至‘跑贏大市’ 目標價上調至37元
  ※ 瑞信降瑞聲(02018.通)目標價至205.9元 評級‘跑贏大市’
  ※ 瑞信升新奧能源(02688.通)目標價至73元 評級‘跑贏大市’
  ※ 大摩料金茂(00817.通)股價未來15日將升 目標價上調至4.45元
  ※ 里昂:寶勝(03813.HK)獲提私有化對裕元(00551.通)股東正面
  ◎ 回購速遞
  ※ 都市麗人(02298.通):截至2018年1月19日,公司近期陸續回購股份共計150萬股,佔總股本的0.07%,涉及金額395.03萬港幣,回購價格在2.61-2.65元港幣之間。
  ※ 金鷹商貿集團(03308.通):截至2018年1月19日,公司近期陸續回購股份共計20萬股,佔總股本的0.012%,涉及金額187.61萬港幣,回購價格在9.35-9.5元港幣之間。
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