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平安好醫生5月4日掛牌 港股迎來今年首家"獨角獸"
證券時報  2018-04-23       ] [  ] [  ]  列印
   港股將迎來2018年首家獨角獸公司掛牌。昨日,平安好醫生赴港上市的價格區間和時間表敲定:發行價格區間在每股50.8港元~54.8港元;行使超額配售權之前的募資規模大約為10.36億美元至11.18億美元;今日起進行全球招股路演;5月4日起在H股市場掛牌交易。
   當全球發售完成後,如超額配售權未獲行使,按照發行價區間計算,平安好醫生的市值將達542億港元~585億港元。
   今起全球招股路演
   昨日,平安好醫生在香港召開全球發售新聞發佈會。平安好醫生董事長兼首席執行官王濤、首席運營官白雪、首席産品官吳宗遜、首席技術官王齊、首席財務管欣榮、董事總經理范寅等公司高管出席。中國平安集團副首席執行官兼執行董事李源祥在發佈會致辭時表示,"今天是平安好醫生發展的里程碑。"
   平安好醫生招股説明書顯示,該公司將以股票代碼"1833"在香港聯交所主機板上市,此次發行約1.6億新股,其中6.5%為香港公開發售,93.5%為國際配售。超額配售權為基礎發行規模的15%,預計發行價格區間在每股50.8港元~54.8港幣,行使超額配售權之前的募集資金規模大約10.36億美元至11.18億美元。
   在時間表上,平安好醫生的全球路演將於今日在香港啟動,定價日期為美國東部時間4月26日,股票將於5月4日掛牌港交所並開始交易。
   據平安好醫生管理層介紹,本次發行所得款項將主要用於業務擴展,對境內公司的潛在投資收購及戰略聯盟,海外拓展計劃、研發及營運基金和一般公司用途。
   前十大基石投資者
   擬認購53%
   招股説明書顯示,平安好醫生與多家國際基石投資者簽訂協議,其中包括BlackRock(黑石)、Capital Research and management campany基金(美國資本集團旗下基金)、GIC(全球投資管理公司,管理新加坡外匯儲備)、CPPIB(加拿大退休金計劃投資委員會)、Pantai Juara Investments Limited(馬來西亞政府戰略投資基金)、正大集團和瑞士再保險。
   前十大基石投資者將出資5.5億美元,認購份額約為53%,佔已發行股本8%左右。
   據了解,平安好醫生在中國網際網路醫療健康行業中處於領先地位。截至2017年12月,平安好醫生擁有1.93億註冊用戶。2017年的平均月活躍用戶達到了3290萬人,日均線上諮詢量達到37萬人次。
   招股説明書顯示,平安好醫生旗下有四大業務板塊:家庭醫生服務、消費型醫療、健康商城、健康管理和互動。2017年,平安好醫生營收主要來源於消費型醫療和健康商城,兩者收入佔比達83%。其中,健康商城板塊收入快速攀升,由2015年的190萬元增長至2017年的8.96億,營收佔比由不足1%一躍至48%,佔據近半壁江山。其餘三個板塊方面,2017年消費型醫療服務板塊收入6.55億,佔比達35%;家庭醫生服務收入2.42億,佔比達13%;健康管理和互動收入0.74億元,佔比達4%。
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