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香港國際建投(00687)擬認購香港航空子公司8億港元可換股債券
觀點地産網  2018-06-14       ] [  ] [  ]  列印
  6月14日,海航集團旗下香港國際建設投資管理集團有限公司宣佈,于2018年6月13日(交易時段後),認購方與發行人訂立認購協議,發行人有條件同意發行而認購方有條件同意認購可換股債券,其可根據可換股債券的條款及條件轉換為兌換股份,本金額為8億港元。香港國際建投稱,代價將以該集團內部資源撥付。
  其中,認購方HKICIM Fund VI, L.P,為香港國際建投有關認購事項的投資工具,香港國際建投間接持有認購方全部合夥權益。
  發行人Holistic Capital Investment Limited,為一家主要從事股權投資的投資控股公司。發行人擬使用發行可換股債券所得款項資助若干潛在股權投資或作其他資本開支。于本公告日期,發行人為HKAI的全資附屬公司,而HKAI又由香港航空全資擁有。
  可換股債券將由可換股債券發行日期(包括該日)起至可換股債券到期日止,按年利率八厘(8%)計息,須每年于可換股債券發行日期每個週年日于期後支付(如于贖回或兌換前),而最後一次支付于贖回或兌換日期作出。
  可換股債券發行日期起計三年。可換股債券持有人可選擇于可換股債券到期日前隨時行使可換股債券所附可行使的兌換權利,將其全部或任何可換股債券轉換為發行人的兌換股份。轉換時兌換股份的發行價(經不時調整),因此全部本金額將轉換為發行人95%的已發行股本。
  公告顯示,發行人及其最終實益擁有人(蒙建強先生除外,其直接及間接持有發行人合共約0.5%之間接權益)均為獨立於該公司及其關連人士的第三方。于本公告日期,蒙建強先生、鄧竟成先生及鄧傑先生各自為該公司及香港航空的董事。因此,蒙建強先生、鄧竟成先生及鄧傑先生各自須放棄于任何董事局會議上就認購事項及其項下擬進行交易投票。
  董事局相信,認購事項所産生的固定利息收入將為集團帶來穩定現金流來源及擴展集團業務的資産管理分部。此外,預期認購事項將有助該集團與發行人及香港航空建立業務往來。
  據觀點地産新媒體了解,5月底媒體曾報道,海航集團旗下香港航空正考慮在中短期內首次公開募股(IPO),並透過發行新股和可換股債券集資。上市前,香港航空計劃發售新股尋求集資約3.5億美元,股本將因而擴大22%。
  同時,香港航空又有意通過發行換股債或可交易債券另籌5.5億美元,換股債的票面息率介乎8-10%,年期為2-5年。
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