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港交所8隻新股同日上市 "新經濟"有待市場檢驗
騰訊證券  2018-07-13       ] [  ] [  ]  列印
    【市場解讀】
    1. 預期內的風險不是風險,目前反彈沒有看到走弱的跡象。反彈中雖然普漲但強弱不一,選行業和公司第一位。
    2. 第一個要提的是科技板塊,昨日整體表現都很強。昨天港股通漲幅榜前10中,有6家是科技板塊。港股的科技公司結構比較單一,很多是和手機相關,昨日天風證券的“蘋果預測專家”郭明錤提出蘋果産業鏈的佈局機會來臨,主要源於預計蘋果將在下半年更新所有産品線,將顯著有利於市場情緒、供應鏈營收及獲利表現。智通以為,調整充分是基礎,後續可以期待。標的還是一直推薦的舜宇光學(02382)。
    3. 中國恒大(03333)連續回購,融創中國(01918)7.85億做股權激勵,從個股的角度來説,有些像2016年底內房股大爆發之前的動作。由於各種地産限制政策的出臺,市場普遍不看好地産,但有兩點可以反思一下。一是地産行業是否還會出現更多的利空?二是臨近業績期,龍頭公司的業績如何?和醫藥不同,這或許是另外一種過度情緒的矯正。醫藥是短期出現困難,但中長期利好,地産行業則是短期利空兌現,利好即將出現,但中期有困難,長期則龍頭更強。不妨多關注上述兩家公司和一些業績預期較好的公司,比如龍湖地産(00960)。
    4. 比較矚目的醫藥提過很多次,目前看到越來越多限制行業毛利率的消息出現,包括中國可能很快降低印度仿製藥的進口、統一採購降低“高價藥”的價格等,半年報普遍醫藥業績不差,但形成了預期差。整體來説醫藥板塊短期需要保守一些。
    5. 另外可能需要改變一些觀點的是環保,雖然説過去幾年港股除個別環保公司外,整體表現都不佳,很多人對環保失去信心,但這次可能會出現一些變化。不想説為了真正的保護環境等等理由,之前這些年環保要求比較松是為了GDP,但在現在的外部環境下,環保也是為了GDP,需要看到環保的産業鏈雖然不如地産長,但是也不短,而且還對經濟結構調整有幫助。目前尚未形成市場共識,但未來大概率是趨勢,可長期跟蹤。
    【資金流向】
    【公司要聞】
    映客上市首日即大漲:成港股娛樂直播第一股
    手機直播平臺映客(03700-HK)在港交所正式掛牌交易。開盤價4.32港元,較3.85港元的發行價上漲12.21%。
    隨後,映客股價盤中一度大漲超40%,市值突破110億港元。
    據公開招股結果顯示,映客總計接獲5714份認購合同,共約8061.2萬股,相當於香港公開發售初步可供認購香港發售股份總數3023.4萬股的約2.67倍,輕微超額認購。有3672份認購一手(1000股),中簽率為百分百。
    映客集資10.48億港元,當中20%用作進一步拓展業務及豐富平臺展示內容;約30%作開展行銷活動、擴大用戶群及推廣品牌;約20%進一步開發技術、提升研發實力,特別是大數據及人工智慧技術;約20%物色戰略投資及收購機會;約10%作補充一般營運資金。
    融創中國根據股份激勵計劃斥7.85億港元購買2865.4萬股
    融創中國(01918)發佈公告,截至該公告日期,根據股份激勵計劃,該公司已委託受託人從公開市場合計購買2865.4萬股該公司股份,總代價約為7.85億港元。
    此外,在符合適用的法律及監管要求下,該公司不排除將來會在適當的時候根據股份激勵計劃委託受託人進一步購買該公司股份。
    中國鐵塔:好業績也經不起三大電信運營商瞎折騰
    當市場還沉浸于小米中時,第二個集資巨無霸即將閃亮登場。據悉,中國鐵塔股份有限公司已于近日通過了港交所上市聆訊,中金公司及高盛為聯席保薦人。
    有市場消息稱,中國鐵塔最快於7月12日招股,26日掛牌,集資金額約624億至780億港元之間,預計將超越小米成為今年全球最大規模的IPO,也有望成為最近30年來在港交所上市的第四大IPO融資。那麼,是一家怎樣的公司將成為今年全球最大規模的IPO呢?
    大股東10億元溢價增持,抄底兗州煤業時機已到?
    根據聯交所資料顯示,母公司兗礦集團于7月6日場外增持兗州煤業9799萬股,每股作價11.18元,總值10.96億元,最新持股量增至14.42%。截至6日收盤,兗州煤業收報9.75港元,這意味著增持溢價高達14.67%。
    恒指經過了一個月的大幅調整後,不少公司的股價出現了20%以上、甚至“腰斬”的回撤幅度。進入7月以來,港股市場上出現了回購和增持潮,但是像兗州煤業這樣“壕氣”增持的操作仍屬少見。
    大股東永遠是最了解公司變化的一方。那麼,此次大股東大手筆的增持,是否透露出了什麼信號?
    吉利汽車業績大增的同時,或許面臨業務轉型風險
    近期吉利汽車(00175-HK)發佈公告,預期該集團截至2018年6月30日止6個月該公司股東應佔凈溢利,與截至2017年6月30日止6個月取得的人民幣43.4億元凈利比較將取得約50%的增長。
    吉利汽車短期業績屬於爆發期,但由於汽車行業技術換代較快,如若不能迎合消費者的需求,必將走向衰退,國內的長安、河馬等品牌都是實實在在的列子。所以,吉利汽車近幾年迎合了市場需求,長期看吉利也在逐漸轉型,但畢竟對於新能源整車製造方面,吉利汽車積累較為薄弱,或許,在未來吉利還有很長的路要走!
    港交所8隻新股同日上市 “新經濟”有待市場檢驗:
    8家公司同時登陸港股,由於場地限制,港交所為此擺上了四面鑼,兩家公司共敲一面鑼,而因為參與人員眾多,上市儀式更提前到上午8點半就開場。7月12日,港交所迎來了罕見的集體上市,“一天8家尚屬首次”。在這8家上市公司中,不乏新經濟公司的身影,映客、指尖悅動、齊屹科技、英恒科技、天立教育都屬於來自新經濟領域的公司。這讓當日成為港交所推出上市新規以來,最多新經濟公司上市的一天。
    行業、公司資訊
    國産二價宮頸癌疫苗即將獲批 為全球銷量最大疫苗:國家藥監局藥審中心資訊顯示,7月10日,廈門萬泰滄海生物技術有限公司申報的二價宮頸癌疫苗上市申請離開新報任務,預計很快進入審批程式。另有12家國內企業申報預防宮頸癌的HPV疫苗臨床試驗,其中,已有3家的九價HPV疫苗獲批臨床試驗。
    解讀:中國的宮頸癌發病率居世界第二位。幾乎所有宮頸癌病樣本中都能找到人類乳頭瘤病毒(HPV),從而印證了HPV是宮頸癌主要原因。HPV疫苗接種將會顯著降低宮頸癌和癌前病變的發病率。HPV 疫苗是全球銷量最大的疫苗之一,經過十年審批之路,如今成功獲批,由於該産品受眾較廣、銷售潛力巨大,預計將對我我國疫苗市場帶來較好發展機遇。相關概念股有:銘源醫療(00233),中國動物保健品(00940),泰淩醫藥(01011),上海醫藥(02607.通)等
    神州租車控股五龍電動車 獲新能源車製造全牌照:7月11日晚,神州租車發佈公告稱,擬以每股0.06港元的價格認購90億股五龍電動車(0729 HK),合計港幣5.4億元。同時,還將認購6億港元可換股債券。以五龍電動車現有股本計算,完成認股後,神州租車將佔有五龍電動車22%的股權,成為其最大股東,如果完成債轉股,股份比例將擴大至37%。
    日本擬實現汽車燃料擺脫汽油松下鋰電供應商受關注:據媒體報道,日本經濟産業省正在研究新的日本汽車發展戰略,以2050年左右為目標,將目前以汽油為主要動力的日本汽車,轉換為電力或混合動力的“電動車”。在中國及法國等國正在努力普及電動車的趨勢下,日本經濟産業省也在研究新的日本汽車發展戰略。
    解讀:業內表示,日本松下是全球動力電池出貨量第二大的廠商,2017年動力電池出貨量為10Gwh,僅次於寧德時代。松下動力電池的核心客戶是特斯拉,其他客戶包括大眾、通用、日産等。松下大連是松下在中國的第一座車用動力電池工廠,于2018年3月開始量産供貨。在海外新能源汽車發展提速的背景下,以中上游為代表的國內新能源汽車産業鏈有望迎來新的機遇。相關概念股有:比亞迪電子(00285.通),五龍電動車(00729.通),天能動力(00819.通),比亞迪股份(01211.通),超威動力(00951.通)等
    解讀:業內人士分析稱,當前新能源車企業普遍存在生産規模小、銷售能力差、沒有全國性銷售網路等發展瓶頸,難以規模化發展,而神州優車擁有完整的産業鏈佈局、強大的車輛採購能力、廣泛的服務網路和豐富的客戶資源,能夠幫助五龍電動車有效突破以上瓶頸,迅速實現産品規模化,從而降低成本,加速産品迭代,在下一輪産業競爭中搶佔先機。神州優車也可通過控股五龍電動車,獲得新能源車製造的全牌照,完成新能源戰略的佈局。另外,神州租車公告,公司股份已于2018年7月12日上午九時零三分起于香港聯合交易所暫停買賣,有待公司發出一份有關公司日期為2018年7月11日公告所述交易進一步消息的公告。相關概念股有:五龍電動車(00729.通),神州租車(00699.通)等
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    中國東方航空(00670.通)6月客運運力投入同比上升10.9%
    阿裏影業(01060.通)以2億元向優酷出售“古劍奇譚2”資訊網路傳播權
    五龍電動車(00729)擬向神州租車(00699.通)等配售新股及可轉債 凈籌16億港元
    361度(01361.通)主品牌次季零售額錄高單位數增長
    理文化工(00746.HK)料中期盈利按年增逾1.2倍
    賢能集團(01730.HK)為仰光服務型住宅提供管理服務
    香港飛大連航班急降 國航回應稱機組正接受民航局調查
    指尖悅動(06860.HK):未來將擴展海外市場
    國藥(01099.通)曾續漲近7%越50天線 獲母企注入醫療器械分銷業務
    明華科技(08301.HK)終止認購事項
    亞美能源(02686.HK)第二季氣産量按年升32%
    研報觀點
    摩通:舜宇(02382.通)手機鏡頭付運量再勝預期 重申目標價200元
    大摩:雅生活服務(03319.HK)加速並購提升盈利 評級「增持」
    高盛:舜宇(02382.通)付運量已達全年目標49% 達標速度較過去兩年快
    瑞銀:重農行(03618.通)及興業銀行持企業債比例較多 易受違約影響
    美銀美林下調澳門今年賭收增長預測至15% 降今明兩年行業EBITDA預測
    瑞信下調利豐(00494.通)目標價至2.3元 評級「跑輸大市」
    大摩降騰訊(00700.通)目標價至498元 評級「增持」
    德銀將銀娛(00027.通)列為行業首選 評級「買入」
    美銀美林首予眾安線上(06060.通)「跑輸大市」評級 目標價30.35元
    高盛升吉利(00175.通)目標價至27.32元 發盈喜優於預期
    瑞銀料澳門次季博彩行業EBITDA按年升24%
    高盛下調恒隆地産(00101.通)目標價至21.8元 評級「中性」
    回購速遞
    新世界發展(00017.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計145.4萬股,佔總股本的0.014%,涉及金額1583.22萬港幣,回購價格在10.84-10.98元港幣之間。
    天成國際(00109.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計4萬股,佔總股本的0.001%,涉及金額8560港幣,回購價格為0.214元港幣。
    網龍(00777.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計20萬股,佔總股本的0.037%,涉及金額336.18萬港幣,回購價格在16.46-17.28元港幣之間。
    世茂房地産(00813.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計500萬股,佔總股本的0.148%,涉及金額1.04億港幣,回購價格在20.5-21元港幣之間。
    利福國際(01212.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計168.7萬股,佔總股本的0.105%,涉及金額2811.32萬港幣,回購價格在16.54-16.78元港幣之間。
    美圖公司(01357.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計300萬股,佔總股本的0.071%,涉及金額1840.89萬港幣,回購價格在6.08-6.17元港幣之間。
    中國宏橋(01378.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計187萬股,佔總股本的0.021%,涉及金額1438.12萬港幣,回購價格在7.59-7.75元港幣之間。
    天鴿互動(01980.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計47.7萬股,佔總股本的0.037%,涉及金額267.23萬港幣,回購價格在5.52-5.66元港幣之間。
    中國恒大(03333.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計1283.9萬股,佔總股本的0.097%,涉及金額2.72億港幣,回購價格在20.6-21.6元港幣之間。
    龍光地産(03380.通):截至2018年7月11日,公司近期陸續回購股份共計50萬股,佔總股本的0.009%,涉及金額498.12萬港幣,回購價格在9.86-10.14元港幣之間。
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