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印尼國企Inalum發行40億美元債券收購Freeport股權收購進程
上海有色網  2018-11-09       ] [  ] [  ]  列印
  國有印尼礦業公司PT Indonesia Asahan Aluminum(Inalum)週四在其首筆美元債券交易中出售了40億美元債券,以資助收購這家全球第二大銅礦的多數股權。由於包括印度尼西亞在內的亞洲經濟增長放緩導致全球市場波動不定,新興市場借款人難以吸引投資者的興趣。債券的息票低於初步指引。根據銷售條款清單的副本,Inalum出售了一批三年期債券,收益率為5.230%,五年期債券收益率為5.710%,10年期債券收益率為6.530%,30年期債券收益率為6.757%。與初步指導相比,範圍從5.875%到8%不等。根據條款清單,Inalum每年售出10億美元三年期和10年期債券,五年期債券為12.5億美元,30年期債券為7.5億美元。
  在今年10月中旬,Freeport首席執行官Richard Adkerson表示,Freeport-McMoRan Inc。目前不打算自行出售公司股票。10月早些時候,他表示,全球最大的公開交易銅生産商將印度尼西亞Grasberg 銅礦大部分控制權轉讓給當地企業之後,任何戰略舉措都有可能——只要符合股東的最佳利益。
  這項複雜的交易預計將在今年年底或2019年初完成。儘管預測全球銅市場將出現年度供應短缺,但由於局勢可能影響全球需求,今年銅價已經下跌。自由港股價在2018年也有所下跌,部分原因還在於Grasberg交易問題何時得到解決的不確定性。
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