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晉商銀行赴港申請IPO 預計募資47億港元
證券時報  2019-02-28       ] [  ] [  ]  列印
   日前,晉商銀行向港交所遞交了主機板上市申請,建銀國際、中金公司及招銀國際為聯席保薦人。
   晉商銀行的上市之路頗為波折,籌劃在A股上市6年沒有進展之後,于2018年末選擇將上市目的地轉向香港,預計募集資金規模為6億美元(47億港元)。
   公開資料顯示,晉商銀行作為山西省唯一的省級法人城商行,有159個營業網點。
   資産總額超2000億
   港交所日前披露的資訊顯示,衝擊A股上市多年未果的晉商銀行已向港交所主機板遞交上市申請。這意味著,山西資本市場或將誕生首家上市銀行。
   晉商銀行官網介紹,該行目前下設4家直屬支行、10家異地分行。共有100家傳統支行,60家社區支行。網點已對山西省全部11個地級市實現了全覆蓋。
   財務數據顯示,截至2018年三季末,晉商銀行資産總額突破2000億元。2018年1月~9月,晉商銀行實現營業收入34.11億元,實現凈利潤10.74億元,該數字已完成了年度預算的82.30%。
   截至2018年9月30日,晉商銀行貸款不良率為1.81%,資本充足率12.42%,核心一級資本充足率10.30%,撥備覆蓋率184.52%。
   坎坷的上市之路
   與不少城商行情況類似,晉商銀行上市之路並不平坦。資料顯示,該行2012年開始籌備上市,卻在兩年後的2014年停止上市籌備工作。直至2018年下半年,該行啟動H股上市計劃。
   公告顯示,2017年11月,晉商銀行召開上市工作轉段推進會;2018年2月,晉商銀行臨時股東大會討論關於首次公開發行A股並上市方案的議案。晉商銀行在《2017年度財務等重大資訊》的公告中提到,2018年要積極推進上市並遞交上市申報材料。但在不到一年的時間裏,晉商銀行就將上市計劃從A股轉移到H股。
   對此,有業內人士表示,一般選擇赴港上市的企業看中的是H股市場上市門檻低一些,上市進度也要快一些。
   值得一提的是,2018年晉商銀行屢收罰單。2018年4月,該行張雲飛、郭永剛兩人因未按照"穿透"原則,對基礎資産準確計量風險,計提相應資本與撥備,發放流動資金貸款購買不良資産包等多個原因,導致該行被罰款70.69萬元,沒收違法所得20.69萬元;9月,該行長治分行存在違規開展存貸款業務的行為,被長治銀監分局罰款30萬元;10月, 該行晉城分行存在以貸款資金做存單質押擔保進行再貸款的違法違規事實,被罰款30萬元;10月,該行臨汾分行違規用信貸資金變相承接本行到期理財産品,被臨汾銀監分局罰款20萬元;11月,該行晉城分行因違反徵信管理有關規定,被責令限期改正並被罰款2萬元。
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