首頁 > 資訊中心 > 正文
新東方線上本月28日在港上市 大摩花旗中金聯席保薦
證券日報  2019-03-15       ] [  ] [  ]  列印
    新東方線上于3月14日宣佈了在香港聯交所上市的最新計劃,公司稱,將在3月15日上午9時開始於香港公開發售,並於2019年3月20日中午12時截止。新東方線上的股票預計將於2019年3月28日于香港聯交所主機板開始進行買賣,摩根士丹利、花旗及中金公司為聯席保薦人。
    新東方線上將發售1.645億股股份,其中1.48億股股份將作國際發售,約佔初步發售股份總數的90%;餘下0.165億股股份將於香港作公開發售,約佔初步發售股份總數的10%,每股招股價介於9.3港元至11.1港元之間,股份將按每手買賣單位500股股份買賣,募資額介於15.3億港元和18.26億港元之間。
    募集資金未來將投入到六個領域,其中,30%投資于員工招聘及培訓活動;約30%用於有選擇性地收購、投資可互補的業務及支援集團的增長戰略;約10%用於增加及改善其內容供應及課程開發能力;約10%用於改善及實施銷售及行銷活動;約10%用於投資改善及升級其技術基礎設施;餘下10%用作營運資金。
    新東方持有66.72%股份
    股東方面來看,公開資訊顯示,新東方為第一大股東,持有66.72%。
    援引公開資訊可知,新東方線上總營收由2016財年的人民幣3.342億元增至2017財年的人民幣4.462億元,並進一步增至2018財年的人民幣6.505億元,並由截至2017年11月30日止六個月的人民幣3.287億元增至截至2018年11月30日止六個月的人民幣4.78億元,同比增長45.4%。持續保持三年盈利。新東方線上2019財年上半年對比2018財年上半年,三大核心業務營收同比提升,其大學業務營收增速41.7%,主要由於大學付費學生人次增長;K-12業務同比增速91.5%,主要由於付費學生人次大幅增加及東方優播課程拓展;學前業務營收同比增速166%,主要由於酷學多納優化了應用程式以及酷學多納外教課堂的産品種類多樣化。三大核心業務營收實現全面增長,與付費人次增長保持同步。
    此外,騰訊為公司第二大股東,持有12.06%;Auspicious為第三大股東,持有7.11%。此外,景林資産創始人蔣錦志配偶唐華的投資公司為第四大股東,持有6.87%。
    此前共獲三輪融資
    招股書披露,新東方線上自成立以來共獲得三輪融資,合計1.64億美元。第一輪由騰訊投資5087.86萬美元,第二輪由DragonCloud和ChinaCityCapital分別投資7345.32萬美元、1924.64萬美元,第三輪由俞敏洪的投資公司投資2066.87萬美元。
    新東方線上成立於2005年,是新東方教育科技集團的控股子公司,主要向處於不同年齡階段的學生提供三個核心分部的線上教育課程,即大學教育、K-12教育及學前教育。根據弗若斯特沙利文報告,按總營收計,于2017年,新東方線上為中國排名第一的綜合性線上課外輔導及備考服務供貨商,但也僅佔市場份額的0.63%。
    新東方線上的付費學生人次由2016年財年的65.3萬增至2017財年的100萬,並進一步增至2018年財年的194萬,並由截至2017年11月30日止六個月的80.6萬增至截至2018年11月30日止六個月的110萬。2018年新東方線上的付費用戶同比增長92%,投入産出正相關,展現出了比較良好的發展態勢。
    
聲明:在本機構,本人所知情的範圍內,本機構,本人以及財産上的利害關係與所推薦的證券沒有利害關係。
      數據、資訊等內容均來源於第三方,僅供參考,據此操作風險自負。

地址:中國北京西城區金融大街35號國際企業大廈C座 100033   客服電話:95551或4008-888-888   傳真:010-66568532   電子郵箱:webmaster@chinastock.com.cn