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回歸A股 廣州農商銀行(01551)進入IPO排隊序列
證券時報  2019-03-25       ] [  ] [  ]  列印
    100億元境外優先股發行方案取得證監會核準後不久,廣州農商行又在H股上市後的第640天迎來另一個好消息:這家資産規模在全國農商行中排第四位的銀行,A股上市申請於日前獲證監會受理,正式加入A股IPO排隊序列。
    作為廣州地區首家上市的本地法人銀行,廣州農商行此番計劃登陸深交所,發行不超過15.97億股(佔發行後總股本的14%),由中金公司擔任保薦人。
    回歸A股市場
    事實上,已經在H股市場上市的廣州農商行,更早之前就已有A股上市計劃。
    早在2010年,改制並開業才一年的廣州農商行正式啟動IPO準備工作,時任行長的王繼康(現為廣州農商行董事長)也表示"計劃兩年內在A股上市"。
    相對於A股和港股,廣州農商行管理層當時更傾向於在A股上市。"囿于股東人數等監管要求,若在內地排隊上市時間太長,我們也考慮去H股先上市再回歸。總的來説,哪個快就先上哪個。"當時王繼康在接受媒體採訪時表示。
    但此後該行上市一直沒有實質性進展,直到2015年,上市進程加快:該行H股上市申請在2016年12月獲廣東銀監局批准後,立即向港交所遞交上市申請,並在2017年6月在港交所上市。
    完成H股上市的廣州農商行,也在2018年7月首次披露回歸A股的計劃,並在當年8月在廣東證監局完成上市輔導備案登記,接受中金公司上市輔導。
    到今年3月15日,該行正式向證監會提交A股上市申請,證監會也于日前受理該申請。這意味著廣州農商行正式加入A股排隊序列,有望成為"A+H"上市農商行。
    廣州市政府
    實際控制21.37%股權
    作為廣東最大的農商行,廣州農商行的股東以本地企業為主,其中不乏本地國企。
    截至目前,該行註冊資本98.08億元。其中,廣州金控通過內資直接持股、全資子公司廣永國資公司持股合計持有廣州農商行3.84億股內資股,並通過在港設立的廣永財務有限公司持有1.04億股廣州農商行H股,合計持股數量佔該行總股本的4.98%,為廣州農商行第一大股東。
    另一家廣州本地國企--廣州百貨集團,則通過內資直接持股1.92億股,以及在港持有1.95億股廣州農商行H股,合計持股佔廣州農商行總股本的3.95%,位列該行第二大股東。
    此外,該行持股數量靠前的股東還包括廣州珠江實業集團、廣州萬力集團、廣州無線電集團等,這些同樣是廣州本地國企。
    數據顯示,廣州市政府通過廣州金控等十余家國有股東合計持股比例達21.37%。
    該行股東序列中也包括一些知名企業家。其中,地産大佬朱孟依就通過旗下的上海大展投資、中先國際控股合計持有廣州農商行3.5億股內資股;其長子朱一航也通過廣東珠江公路橋梁投資公司、廣東盈信資訊投資公司合計持有該行1.7億股內資股;次子朱偉航控制的豐馳投資則持有廣州農商行1.25億股內資股。如果將朱孟依父子持有的廣州農商行股權合併計算,持股佔該行總股本6.58%。
    去年營業收入增51%
    廣州農商行在招股説明書申報稿中披露了2018年全年業績。數據顯示,該行去年實現營業收入204億元,同比大增51.3%,實現凈利潤65.3億元,同比增長14.3%。
    截至去年末,該行總資産達7632.9億元,比年初微增3.7%。其中,貸款總額達3779.89億元,較年初增長28.2%,貸款增量相當於全行資産增量的3倍;去年末存款總額達5423.4億元,比年初增長11%。結構上看,該行去年貸款增長主要集中于對公貸款,尤其是對批發零售業、租賃和商務服務業等行業增加投放。
    資産品質方面,截至去年末,該行不良率僅為1.27%,較年初降低0.24個百分點,不僅遠低於同期商業銀行平均水準,也處於A股上市銀行較低水準。
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