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公募基金年度收益冠軍爭奪戰正酣 TOP10"打法"各有韆鞦
證券日報  2019-12-07       ] [  ] [  ]  列印
  距離2019年收官已不足一個月的時間,權益基金年度收益冠軍的爭奪備受矚目。《證券日報》記者注意到,截至12月6日收盤,公募市場上權益基金中回報率超50%的基金多達376隻,今年回報率排名前10的權益基金回報率均超過了80%,廣發雙擎升級混合年內回報率已有109%,不出意外,今年權益基金收益冠軍將從這10隻基金中産生。
  但記者注意到,這10隻基金在重倉股、重倉行業上大有不同,在三季度末的重倉股名單中,有基金對科技行業的配置比例較高,有基金重點佈局了農業週期股,這些基金在最後一個月的"打法"也將直接決定2019年年度收益的最終排名。
  多只基金年內回報率超80%
  提起今年權益基金奪冠的最大熱門,廣發雙擎升級混合當仁不讓。在2018年11月份成立後,該基金迅速在股市低點完成建倉,在今年斬獲了超高回報率。《證券日報》記者注意到,今年以來截至12月6日,廣發雙擎升級混合已經斬獲了109.5%的回報率,這也是今年以來唯一一隻回報率超100%的權益基金。
  除廣發雙擎升級混合外,廣發基金旗下還有另外3隻基金在今年以來也有80%以上的回報率:廣發創新升級混合在今年以來累計回報率為97.91%,目前在所有權益基金中排名第2;廣發多元新興股票在今年以來累計回報率達93.55%,在所有權益基金中排名第4;廣發小盤成長混合在今年以來累計回報率為82.52%,在所有權益基金排名中位居第14位。
  《證券日報》記者注意到,上述4隻權益基金的基金經理均為劉格菘。公開資料顯示,劉格菘在公募基金行業征戰近十年,目前,其管理著廣發基金旗下6隻基金産品,管理資産總規模72.22億元,現任廣發基金成長投資部總經理。
  猶記得2017年年度業績收官時,東證資管旗下4隻東方紅系列産品曾強勢霸屏,4隻基金採用了較為相似的策略。由劉格菘管理的上述4隻權益基金同樣如此,記者注意到,廣發雙擎升級混合、廣發創新升級混合、廣發多元新興股票和廣發小盤成長混合在三季度末的重倉股名單,有5隻重倉股出現重合。
  值得注意的是,4隻基金中回報率最高的廣發雙擎升級混合成立時間最晚,其持股倉位在今年穩定攀升:一季度末,該基金的持股倉位為61.61%;二季度末時,該基金持股倉位達到74.1%;到了三季度末,該基金倉位已經上升到86.7%。而廣發係另外3隻基金,在今年以來的倉位一直保持在83%以上。
  除廣發基金外,交銀施羅德基金旗下有2隻基金暫居年度收益TOP10榜單,分別是交銀成長30混合和交銀經濟新動力混合,2隻基金的現任基金經理均是郭斐,今年以來截至12月6日,這2隻基金分別斬獲了94.53%和90.68%的回報率。
  《證券日報》記者查閱資料發現,郭斐從2014年加入交銀施羅德基金任行業研究員,從2016年初開始管理基金産品,管理規模50.43億元。
  與劉格菘一樣,郭斐在交銀成長30混合和交銀經濟新動力混合的管理上也採用了十分相似的策略,記者翻閱三季度末上述2隻基金的前十大重倉股名單,有9隻基金重倉股出現重合,僅持股數量和持股比例略有不同。與今年二季度末相比,2隻基金在三季度期間換倉較為果斷,前十大重倉股中有5隻被快速換掉。
  績優基金標配:消費+科技
  今年回報率排名前10的基金中,既有成立剛滿一年的"準年度冠軍",也有新銳基金經理掌舵的"業績黑馬",但這些基金或是成立時間較短、或是基金經理名氣不大,基金背後的持有人數量不高,這也就意味著,即便這些基金在今年斬獲了極高的回報率,但能夠分享這個成果的投資者卻是少數。
  不過,也有5隻"十萬用戶"級別的基金在今年權益基金的排名中位居前十,分別是華安媒體網際網路混合、國泰融安多策略靈活配置、銀華內需、博時醫療保健行業混合A和廣發小盤成長,截至今年三季度末,上述5隻基金的持有人數量均在10萬戶至18萬戶之間,今年以來的回報率在84%到95%之間。
  排除博時醫療保健行業混合A這只醫藥主題基金外,另外4隻基金在今年以來的配置思路均採用了"消費+科技"的打法,在大消費行業和TMT行業間靈活換倉,才得以實現今年以來超80%的回報率。《證券日報》記者注意到,這些基金的換手率相對較低、持股穩定,在三季度末時對科技行業的配置比例仍有20%左右。
  有基金經理對《證券日報》記者表示:"臨近年底,排名前幾名的基金換倉會相對激進,拼一下年度排名,其他基金經理應該會保守一些,畢竟今年的收益已經十分可觀了。"記者注意到,排除廣發基金和交銀施羅德旗下的基金外,另外5家基金公司旗下的5隻基金産品均有十分亮眼的"獨門重倉股",這也是最後一個月決定基金收益最終排名的"殺手锏"。
  銀華內需對農業週期股的大膽配置,讓這只基金時隔3年後演繹"王者歸來";諾安成長混合的基金經理嵩松是晶片設計博士出身,對科技股有著更深刻的理解;銀河創新成長混合重倉了歌爾股份、京東方A等消費電子股,持倉風格與其他産品十分不同;國聯安優選行業混合對科技行業的配置比例一直較高,三季度末的比例為29.05%;華安媒體網際網路混合是一隻百億元級別的權益基金,持股風格較為穩定。
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