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助力産能提升 福斯特(603806)11億元可轉債上市
證券日報網  2019-12-11       ] [  ] [  ]  列印
    近日,福斯特發佈可轉換公司債券上市公告書,公司11億元可轉換公司債券將於12月11日起在上交所掛牌交易,債券簡稱“福特轉債”,債券代碼“113551”。
    根據公告,本次可轉換公司債券發行總額為11億元,原股東優先配售763650手,即7.64億元,佔本次發行總量的69.42%;網上社會公眾投資者的有效申購數量1203364254手,網上最終配售81533手,即0.82億元,佔本次發行總量的7.41%;網下機構投資者的有效申購數量為3698370000手,網下最終配售253776手,即2.54億元,佔本次發行總量的23.07%;主承銷商包銷可轉債的數量為1041手,包銷金額為104.1萬元,佔本次發行總量的0.09%。
    本次發行可轉換公司債券募集資金扣除保薦及承銷費用後的餘額已由保薦機構(主承銷商)財通證券股份有限公司于11月22日匯入公司指定的募集資金專項存儲賬戶。
    福斯特是光伏膠膜的龍頭企業,主營光伏封裝材料的研發和産銷,主要産品包括EVA太陽能電池膠膜、太陽能電池背板等。EVA作為公司當前的主打産品,是公司營收的主要來源。相關數據顯示,2019年前三季度,公司實現營業收入45.91億元,同比增長34.60%;其中EVA膠膜實現營業收入40.83億元,同比增加37.93%,膠膜出貨5.47億平方米,同比增加29.91%,公司光伏膠膜業務維持快速增長。
    此次募集資金為升級EVA和擴産新材料,募集資金將被用於建設年産2.5億平方米白色EVA膠膜技改項目和年産2億平方米POE封裝膠膜項目。面向光伏市場提質增效需求,對當前EVA膠膜的升級換代,共使用金額8.0億元。此外,剩下的3.0億元將用於年産2.16億平方米感光幹膜項目,依託公司關鍵共性技術平臺推出重點新産品。上海證券研究指出,新項目擴産將為公司未來業績增長提供保障。
    值得一提的是,11億元可轉債的順利發行的同時,福萊特的泰國基地産能順利釋放,安吉基地産線建設有序推進。
    福斯特表示,隨著光伏行業全産業鏈提質增效的需求日益凸顯,通過提高光反射率增大組件功率的白色EVA膠膜及兼備水汽阻隔性和抗PID性能的POE膠膜在下游的應用迅速增長。業內人士稱,隨著第四季度國內需求逐步啟動及高端産品(POE及白色EVA)佔比提高,公司的光伏膠膜業務盈利能力將進一步提升。
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