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建材板塊大幅走高 九鼎新材天山股份等漲停
證券時報網  2020-08-10       ] [  ] [  ]  列印
    建材板塊10日盤中整體走強,截至發稿,凱倫股份、九鼎新材、天山股份、銀龍股份、四通股份等漲停,科順股份、先鋒股份、偉星新材、德力股份等漲幅超7%,蒙娜麗莎漲逾6%。
    國盛證券指出,隨著持續雨水天氣影響減弱,相關區域需求開始逐漸回升,水泥價格開始進入上行趨勢,前期需求的壓制將帶來後期趕工下需求的集中釋放,京津冀與長三角區域均有望成為下半年需求的亮點,供給約束下水泥價格具備一定彈性,下半年旺季提價在時點和幅度上或超出季節規律和市場預期。內需投資端基建仍為穩增長的重要工具和發力點,“兩新一重”和“舊改”是投資方向,關注新基建、舊改和重點區域補短板,如西部開發、京津冀區域建設等。
    地産需求方面,近期深圳、杭州等城市地産調控政策有所升級,房地産工作座談會繼續強調房住不炒,同時強調推進老舊小區和棚戶區改造,國務院此前發佈舊改意見明確了多項內容,進程有望加快,關注防水、塑膠管道、塗料等相關受益建材品類。中報披露窗口期重點關注二季度量增明顯且受益上游原材料成本下降、具備較強盈利彈性的板塊和標的,建議關注防水材料(雨虹、科順、凱倫)、建築五金(堅朗五金)、工程瓷磚(帝歐、蒙娜麗莎)、北方水泥(冀東,祁連山、天山等,水泥資産整合預期催化)等細分板塊。
    中長期來看,繼續強調大B集採的快速增長和龍頭集中度提升,從更遠的發展空間和現金流平衡方面,看好小B工程市場拓展和成長空間,尤其是下沉市場的小B市場:1)具備成長性的工程建材龍頭,尤其是已經建立了下沉市場的小B客戶開發和多品類銷售體系的公司。核心推薦堅朗五金、東方雨虹;短期也建議關注具備較強成長彈性的二線龍頭,推薦凱倫股份、帝歐家居、科順股份、壘知集團、蒙娜麗莎。
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