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食品是拉動7月份CPI的主要因素 機構認為農林牧漁板塊存在結構性機會
證券日報網  2020-08-10       ] [  ] [  ]  列印
    8月10日,國家統計局公佈數據,今年7月份,全國居民消費價格指數同比上漲2.7%,漲幅較上月擴大0.2個百分點;環比由上月下降0.1%轉為上漲0.6%。食品仍然是拉動CPI的主要因素。7月份,食品價格同比上漲13.2%,環比上漲2.8%。具體看,畜肉、鮮菜、蛋類、水産品價格與上月相比,均不同程度上漲。
    對此,沃隆創鑫基金經理黃界峰對《證券日報》記者表示,近期食品價格的上漲主要還是新冠肺炎疫情、南方汛情等共同影響所致,短期供需出現失衡,但隨著國內疫情嚴格防控及南方汛情逐步消退,食品的供給將陸續提高,對後期價格持續上漲會造成一定壓制。
    從市場表現來看,農林牧漁板塊週一表現為低開和震蕩整理態勢,85隻交易中的個股有37隻實現上漲,其中,保齡寶漲停,另有包括福建金森(8.30%)、平潭發展(6.03%)、禾豐牧業(5.33%)等在內的8隻個股漲幅超2%。
    今年以來,農林牧漁板塊總體表現出強勢上漲態勢。統計數據顯示,今年以來截至8月10日,農林牧漁指數已累計上漲39.29%,該指數上週三創出年內新高4752.59點,距歷史最高4975.25點也僅差4.47%。
    對於週一農林牧漁板塊的震蕩走勢,黃界峰認為,近期部分農林牧漁的股價已經提前透支了此前的漲價預期,比如週一正邦科技放量大跌,表明前期潛伏資金兌現需求強烈,對於這類短期漲幅較大較快的個股,投資者應注意操作風險,不宜高位建倉。
    接受《證券日報》記者採訪的私募排排網資深研究員劉有華認為:農林牧漁行業目前景氣度並不是特別高,上半年由於疫情期間東南亞地區停止出口大米,在炒作下,種業股出現過短期的大漲,但是並非業績驅動,所以可持續性並不高。後市這個板塊更多的,是部分個股依靠自身內增長來實現結構性機會。
    不少券商也認為農林牧漁板塊存在機構性機會,山西證券表示,行業存在結構性投資機會,建議關注三條主線:1.生豬養殖産業;2.動保板塊有較強研發能力和産品創新的龍頭企業;3.擁有技術壁壘的種業板塊。
    太平洋證券則針對各三個子板塊給出策略和推薦標的。1.種植板塊:糧價持續上漲,聚焦糧食安全和事件驅動。看好種植板塊的事件驅動型投資機會,個股方面,種植業重點關注蘇墾農發,種業關注登海種業、隆平高科、大北農、荃銀高科。
    2.替抗板塊:訂單上升,持續重點推薦。據草根調研,7月份主流公司替抗産品訂單環比增幅明顯,持續推薦佈局替抗板塊,重點推薦溢多利,關注蔚藍生物。
    3.養殖板塊:量價齊升。首先是生豬:近期,國內生豬市場的快速升溫,主要原因在於受到豬肉進口受限、行業出欄邊際改善有限和需求端邊際好轉的三重影響,預計高豬價將持續至明年中期。個股方面,重點推薦三季度出欄有望持續高增的牧原股份、正邦科技、天康生物、金新農,另外關注新希望、唐人神、傲農生物。其次,肉雞:白雞供需格局較為寬鬆,預計産品價格震蕩走勢有望持續。産業鏈下游雞肉價格走勢偏強,建議關注聖農發展、禾豐牧業。
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