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價值為本 行穩致遠 廣發基金6隻産品躋身同類前十
證券時報網  2020-09-24       ] [  ] [  ]  列印
    8月中旬以來,A股市場出現反覆震蕩,風格輪動也在加快,投資難度大幅增加。在波動加大的市場環境中,廣發基金旗下主動權益類基金錶現出良好的抗風險能力,不少基金凈值逆市走高。據Wind統計,三季度以來,廣發基金旗下74隻主動權益類基金複權單位凈值刷新歷史高點,其中有42隻基金的運作時間已滿3年。
    作為一家行業領先的資産管理機構,廣發基金成立17年來持續打磨股票投資能力,努力為持有人實現良好的投資回報。銀河證券統計顯示,截至9月18日,廣發基金旗下有22隻主動權益類産品年內收益率超過50%,6隻産品的年內收益率超過70%。其中,廣發高端製造A取得95.97%的收益率,廣發新經濟、廣發利鑫、廣發新興産業、廣發鑫享、廣發製造業精選等5隻産品的收益率也超過70%。
    6隻産品年內收益率超過70%
    從絕對回報來看,廣發基金旗下主動權益産品年內業績在全市場基金收益排行榜中位居前列。銀河證券統計顯示,截至9月18日,廣發基金旗下有22隻基金的年內收益率超過50%,有6隻産品的收益率超過70%。其中,廣發高端製造年內收益率達到95.97%,廣發新經濟回報達到82.06%,廣發利鑫、廣發新興産業、廣發鑫享、廣發製造業精選等4隻基金的收益率超過70%。
    憑藉著優異業績,廣發基金旗下主動權益産品在同類基金的排名位居前列。銀河證券數據顯示,截至9月18日,廣發高端製造過去一年、過去兩年的累計回報分別為116.96%和190.1%,均在12隻高端裝備製造行業股票型基金中排名首位。該基金成立於2017年9月1日,自成立以來累計回報121.58%,年化回報達到29.81%。
    截至9月18日的最近一年,廣發新經濟、廣發利鑫、廣發新興産業精選、廣發鑫享、廣發製造業精選、廣發醫療保健等6隻基金排進同類基金前10名。其中,廣發鑫享靈活混合以94.30%的收益率在79隻同類基金(基準股票比例0-42%的靈活配置基金)中排名第1;廣發新興産業以89.79%的收益率在475隻同類基金(基準股票比例為60%-100%的靈活配置基金)中排名第8;廣發新經濟以87.64%的收益率在473隻偏股型基金(股票上下限60%-95%)中排名第6。同期,廣發利鑫、廣發醫療保健股票A的收益率分別達到92.81%、82.11%,在同類基金中的排名分別為6/474、2/22。
    從評級機構的五星評價來看,廣發基金旗下4隻主動權益基金同時獲得銀河證券三年期和五年期五星評價,它們分別是廣發穩健增長、廣發小盤成長、廣發新經濟、廣發競爭優勢。此外,廣發新興産業、廣發鑫享、廣發創新升級、廣發聚優、廣發聚瑞、廣發逆向策略等6隻産品獲得三年期五星評價;廣發大盤成長則獲得五年期五星評價。
    其中,由劉格菘管理的廣發創新升級、廣發鑫享混合三年期回報表現突出。截至9月18日,廣發創新升級近3年累計回報達到136.23%,在304隻同類基金(基準股票比例為30%-60%)中排名第4;廣發鑫享3年回報達到94.68%,在55隻同類基金(基準股票比例0-42%的靈活配置基金)中排名第4。
    專注挖掘價值多元團隊綻放風采
    基金業績的背後,折射的是資産管理機構的主動管理能力。第三方研究機構評價稱,2018年資管新規的推出,改變了國內資産管理行業的底層展業邏輯。其中,堅持主動管理髮展戰略的資産管理公司在最近幾年脫穎而出。廣發基金正是其中之一。
    作為一家2003年成立的基金公司,廣發基金在過去17年持續專注打磨主動管理能力,打造了一支梯隊完善、風格多元的高品質投研團隊。其中,A股主動權益投資團隊分為價值投資部、成長投資部和策略投資部三大部門。從部門定位來看,三大權益部門都堅持"價值為本、行穩致遠"的投資理念,致力於以深度研究為基礎,將資金投向符合經濟結構轉型升級方向的優質企業,與投資者一同分享好公司成長的紅利。
    也就是説,三大部門的投資目標都是找到價值持續增長的好公司,但在投資方法、投資風格上有所區別。其中,價值投資部追尋價值回歸,尋找長期具有競爭力的企業;成長投資部追求與具有長期較高成長性的優秀公司,忍受短期波動,獲得比較好的長期收益;策略投資部則力求通過靈活的操作、多元的策略實現超額回報。
    例如,由價值投資部總經理傅友興管理的廣發穩健增長,是股債平衡型基金中的標桿性産品。傅友興自2014年12月接手後,股票倉位常年保持在50%左右,通過精選內生增長能力較強的細分行業龍頭獲取超額收益。截至9月18日,基金經理任職回報達169.35%,年化回報為18.68%,年化波動率則低於15%,體現出基金經理注重平衡、相對保守、穩健均衡的投資風格。
    成長投資部總經理劉格菘擁有11年證券從業年限和6年多基金管理經驗,在科技領域擁有多年研究積累。由他管理的廣發小盤成長,是一隻中長期業績優秀的成長風格基金。據銀河證券統計,截至9月18日,該産品過去一年、過去兩年、過去三年回報分別為79.40%、171.51%、126.58%,在同類基金的排名分別為19/473、第4/393位、第12/351,彰顯了基金經理在不同市場風格環境下挖掘優質成長股的投資能力。值得一提的是,該基金自成立以來累計回報達到1230%,是市場中少有的39隻"十倍基"之一。
    最近幾年業績領跑的廣發新興産業精選,是策略投資部總經理李巍的代表作。李巍專注于成長股研究,其管理的組合具有"均衡配置成長進取"的特點。以廣發新興産業為例,組合底倉為電子、電腦、高端製造、消費、醫藥等行業的細分龍頭,行業配置均衡,單一的行業佔比很少超過20%。銀河證券統計顯示,廣發新興産業過去一年、過去兩年、過去三年的累計回報分別為89.79%、153.23%、131.34%,均在同類基金中排名TOP4%分位。
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